Clienti e prospect
Scheda a 360°, punteggio di rischio per cliente e punteggio di qualificazione per i prospect, con il prossimo passo consigliato e la conversione in cliente.
Un ERP pensato per l'IA fin dal primo giorno: analizza i vostri numeri ogni mattina, risponde alle vostre domande con le fonti e prepara il lavoro. I vostri team decidono, approvano e restano al comando.
Il fatturato cresce, trainato da due clienti chiave. Attenzione: tre fatture sono scadute da più di 45 giorni e l'articolo A-220 ha solo 6 giorni di scorta.
Potenziamo i mestieri, non li sostituiamo. FlowOS ERP legge i numeri, riconcilia e prepara i documenti: i vostri collaboratori mantengono la relazione con il cliente, le scelte e la decisione.
Ogni schermata è accompagnata da un'analisi, un punteggio o un prossimo passo consigliato.
Esportabili in qualsiasi momento, senza vincoli: restate al comando delle vostre operazioni.
Lo strato di IA passa da un accesso controllato, con i diritti di ciascun utente, mai da un accesso diretto al database.
Livelli di autonomia per tipo di azione, approvazione umana e registro di audit completo.
In linguaggio naturale, come a un collega: le risposte sono calcolate a partire dai dati dell'ERP, citando le fatture, gli ordini e le schede utilizzati. I diritti del vostro ruolo vengono verificati prima di leggere qualsiasi dato.
Vendite, finanza, operazioni, acquisti: ogni modulo condivide gli stessi dati e l'IA li collega per segnalare ciò che conta.
Scheda a 360°, punteggio di rischio per cliente e punteggio di qualificazione per i prospect, con il prossimo passo consigliato e la conversione in cliente.
Chiamate, riunioni, e-mail, note e attività, ordinate in scadute, di oggi e in arrivo. Ogni attività completata aggiorna l'ultimo contatto e i punteggi.
Kanban con trascinamento, da Lead a Vinto o Perso con il motivo della perdita. Probabilità stimata dall'IA e tasso di successo monitorato.
Il preventivo diventa fattura in un clic. Note di credito, fatture ricorrenti, modelli, PDF, invio, monitoraggio dei pagamenti e solleciti ordinati per importanza. Pronto per la fatturazione elettronica: esportazione Factur-X, UBL e CII.
Previsione a 90 giorni su tre scenari e simulazione what-if: un pagamento in ritardo, una nuova assunzione, un investimento.
Attività e costi per progetto. L'IA segnala il rischio di sforamento del budget prima che sia troppo tardi.
Giorni di copertura per articolo, avvisi di rottura di stock e storico dei movimenti.
Ordini d'acquisto, ricevimento a magazzino, anomalie di prezzo dei fornitori e dipendenza dai fornitori segnalate.
Contratti e file letti dall'IA: scadenze, importi e clausole di rinnovo automatico segnalati per tempo.
La scheda a 360° riunisce contatti, preventivi, fatture e attività. Il punteggio di rischio vi avvisa prima che un cliente se ne vada, il punteggio di qualificazione mostra dove concentrare l'impegno commerciale.
Trascinate un'opportunità da una colonna alla successiva: l'IA ricalcola la sua probabilità in base allo storico, agli scambi e al profilo del cliente. Un affare perso chiede il motivo, così imparate da ogni no.
Trascinate una scheda in un'altra colonna oppure usate la tastiera: Spazio per prenderla, frecce sinistra e destra per spostarla, Spazio per rilasciarla, Esc per annullare. Invio apre la scheda.
Un editor di fatturazione in tre passaggi, con un'anteprima che si aggiorna mentre scrivete. Il numero definitivo viene assegnato alla finalizzazione e i solleciti sono ordinati per importanza.
Tre scenari, prudente, centrale e ottimistico, calcolati a partire da fatture, scadenze e storico dei pagamenti di ciascun cliente. La simulazione what-if mostra l'effetto di una decisione prima di prenderla.
82% del budget utilizzato al 60% di avanzamento: rischio di sforamento.
6 giorni di copertura, rottura di stock prevista prima della prossima consegna.
Prezzo +9% rispetto agli ultimi sei ordini e 64% della spesa della categoria.
Rinnovo automatico tra 45 giorni, preavviso da inviare entro 15 giorni.
Scegliete fin dove si spinge l'IA per ogni tipo di azione. Può limitarsi a leggere, raccomandare, preparare, eseguire dopo approvazione oppure agire da sola entro i limiti che definite.
L'IA legge i dati consentiti dal ruolo.
Suggerisce un'azione, decidete voi.
Prepara preventivi, solleciti od ordini, pronti da approvare.
Esegue dopo la vostra approvazione esplicita.
Agisce da sola entro limiti stabiliti, ogni azione è registrata.
Pagamenti e cancellazioni richiedono sempre l'approvazione umana, qualunque livello scegliate.
Domande poste, preparazioni e azioni dell'IA, approvazioni e rifiuti sono registrati: chi, cosa, quando. Esportabile in CSV.
Ognuno vede ciò che il suo ruolo consente, comprese le domande in linguaggio naturale.
Le vostre operazioni restano nel vostro database. Lo strato di IA di FlowOS ERP è separato: vi accede tramite un unico gateway, con i diritti dell'utente, mai tramite un accesso diretto ai dati.
FlowOS ERP e FlowOS condividono i vostri account e i vostri diritti: gli agenti lavorano con il contesto dell'ERP e l'ERP affida attività agli agenti.
Gli agenti FlowOS leggono la scheda cliente dell'ERP (contatti, opportunità, preventivi, fatture scadute) nel rispetto dei permessi di ciascun ruolo.
Da una scheda cliente: risposta a una gara, proposta, preparazione di una riunione o follow-up. Il deliverable viene salvato in FlowOS, nella cartella del cliente.
Passate da FlowOS a FlowOS ERP e viceversa senza accedere di nuovo.
L'intero team lavora sugli stessi dati. Se nel frattempo un collega ha modificato lo stesso elemento, l'ERP lo segnala invece di sovrascrivere il suo lavoro.
Direzione, vendite, finanza, operazioni, dipendente, amministratore: il server restituisce solo le sezioni che ciascun ruolo può vedere.
I numeri definitivi di fatture e preventivi sono assegnati dal server, senza duplicati né buchi.
Fatture, preventivi e solleciti vengono inviati via e-mail dall'ERP; le risposte arrivano al collaboratore.
I nostri ingegneri IA esaminano con voi i vostri processi: clienti, vendite, fatturazione, scorte e acquisti.
Ruoli, diritti e livelli di autonomia dell'IA definiti con voi, tipo di azione per tipo di azione.
Se necessario, viene organizzata una formazione di onboarding per ogni team, in sede o a distanza, con i vostri dati.
Prezzi: su preventivo, in base ai moduli, al numero di utenti e al supporto.
Richiedete una demo →FlowOS ERP vi prepara alla fatturazione elettronica: le fatture finalizzate si esportano in Factur-X (PDF con XML incorporato), UBL e CII secondo la norma EN 16931, con controllo delle menzioni obbligatorie, e le fatture elettroniche dei fornitori si importano per l'approvazione. La trasmissione tramite una piattaforma accreditata partner arriverà a breve.
No. È il secondo prodotto della suite FlowOS: FlowOS potenzia i mestieri con i suoi agenti, FlowOS ERP gestisce e analizza le operazioni dell'azienda. I due si completano.
No. I vostri dati possono essere esportati in qualsiasi momento e lo strato di IA vi accede solo tramite un gateway controllato, con i diritti di ciascun utente.
No. Pagamenti e cancellazioni richiedono sempre l'approvazione umana, qualunque sia il livello di autonomia scelto.
Ogni collaboratore accede ai dati in base al proprio ruolo: dirigente, vendite, finanza, operazioni, dipendente o amministratore. I diritti vengono verificati prima di qualsiasi lettura, comprese le domande in linguaggio naturale.
Sì. Domande, preparazioni e azioni dell'IA e le vostre approvazioni sono registrate in un registro di audit che potete esportare in CSV.
Sì, se necessario: viene organizzata una formazione di onboarding per ogni team, in sede o a distanza.
Su preventivo, in base ai moduli, al numero di utenti e al supporto. Richiedete una demo per conoscere i prezzi.