In einer Kanzlei liegt der Mehrwert in der Beratung der Mandanten. Dennoch geht ein großer Teil der Arbeitszeit für Dateneingabe, Prüfungen und Formatierung drauf, besonders in der Steuersaison. Mit FlowOS können Sie diese Aufgaben an spezialisierte Agenten übergeben.
Schneller prüfen und abstimmen
Agenten analysieren die von Mandanten gesendeten Excel- und CSV-Dateien, erkennen Abweichungen, Dubletten und fehlende Belege und erstellen einen Auffälligkeitsbericht, den die Mitarbeitenden direkt prüfen können.
Mandantendaten in natürlicher Sprache abfragen
Mit dem Agenten Talk to data stellen die Mitarbeitenden ihre Fragen direkt zum Hauptbuch oder zur Saldenliste: „Was waren in diesem Quartal die zehn größten Ausgaben?“, „Wie entwickelt sich die Marge je Geschäftsbereich?“ Die Antwort wird berechnet, mit den angewendeten Filtern.
Wiederkehrende Unterlagen entwerfen
Zusammenfassende Mandantenvermerke, Besprechungsprotokolle, Erinnerungsschreiben für fehlende Unterlagen: FlowOS bereitet erste Entwürfe im Format der Kanzlei vor, die die Mitarbeitenden prüfen und personalisieren.
Was die Kanzlei behält
Das fachliche Urteil, die Freigabe der Abschlüsse, die Unterschrift und die Mandantenbeziehung. FlowOS schafft Zeit für die Beratung, dort, wo die Kanzlei den größten Wert schafft.